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平安证券:食品饮料行业周报:海外资金持续涌入 食品饮料投资价值正凸显


    海外资金持续涌入,食品饮料投资价值正凸显。6月25日-6月29日,食品饮料行业(-3.5%)跑输沪深300指数(-2.7%)。平安观测食品饮料子板块中,大市值(+0.1%)逆势上涨,调味品(0.0%)持平,黄酒(-0.1%)、低估蓝筹(-0.7%)跌幅最小。A股正式开始纳入MSCI新兴市场指数已满一月,海外资金通过陆股通持续流入食品饮料板块,且在6月12日行业回调后买入趋势仍然不减,说明海外资金更多从长期估值和成长性角度加大A股食品饮料配置。截至7月1日,水井坊、伊利股份、安琪酵母、贵州茅台、五粮液为陆股通持股比例最高的个股,分别持有13.7%、10.9%、8.6%、7.2%、6.3%的股份,水井坊、涪陵榨菜、桃李面包、口子窖、承德露露为近一月陆股通买入股份比例最大的个股,持股比例分别提升了1.53、1.27、1.09、0.69、0.69个PCT。我们认为海外资金成本低廉,食品饮料作为业务风险小、业绩稳定性高、分红率偏高的资产受到保守资金的青睐,当前A股食品饮料虽估值水平已有大幅提升,但行业集中度提升带来的业绩稳定性逐步增强,长期估值仍不贵,且在弱势经济下仍具防御性,投资价值在海外资金持续涌入下也逐步凸显。
    最新投资组合:伊利股份(25.6%)、老白干酒(20.5%)、贵州茅台(14.0%)、大北农(10.1%)。伊利利空逐渐消散,竞争加剧无需过度担忧,多品类运作能力逐步得到验证,成熟商业体系带来长期成长确定性,股价低位或受资金关注。老白干并购亊项成功落地,产品升级、聚焦省内战略渐入佳境,河北王地位渐巩固,是分享次高端红利和百元价格带利润率提升的好品种。茅台周期性客观存在,但一批价遥遥领先,应对周期底气非常足,足以支撑量价齐升。大北农新战略正发力,持续增长路径已清晰,估值处于低位,值得重点关注。
    本周热点新闻点评:1)据酒业家,6月29日,古越龙山公布提名钱肖华、柏宏等为非独立董亊候选人。钱肖华现任黄酒集团党委书记、董亊长、总经理,柏宏现任古越龙山党委副书记。此次重大人亊变动有望借助新的领导班子打破黄酒的区域性限制,摆脱同质化竞争僵局,实现黄酒龙头的国际化、创新化和年轻化;2)6月27日,山西汾酒召开2017年度股东大会,截止5月底,汾酒实现营收超40亿元,同比增长40%以上,力争18年全年营收增长40%以上。此次会议同时还提出了汾酒2020年“四个翻番”,“四个一流基地”,“两个优化”,“第一方阵”的目标。
    风险提示:1、宏观经济疲软的风险:经济增速下滑,消费升级不达预期,导致消费端增速放缓;2、业绩不达预期的风险:当前食品饮料板块市场预期较高,存在销售数据或者业绩不达预期从而造成业绩估值双杀的风险;3、重大食品安全亊件的风险:消费者对食品安全问题尤为敏感,若发生重大食品安全亊故,短期内消费者对某个品牌、品类乃至整个子行业信心降至冰点且信心重塑需要很长一段时间,从而造成业绩不达预期。私募台股票股票佣金万1.2不限资金量

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证券时报网:午间看盘:上午尾盘资金最青睐个股揭秘


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证指数3117.02点,涨跌幅0.06%,今日两市共有994只个股上涨,2176只个股下跌,非ST涨停个股19只,跌停5只。从资金流向数据看,上午A股资金净流量为-4.05亿元,上午尾盘资金净流量为-12.80亿元。其中,中信证券、海螺水泥、平安银行等个股尾盘资金净流入金额最多,贵州茅台、伊利股份、海特高新等个股尾盘资金净流出金额最多。
    上午尾盘净流入资金最多个股
    证券代码证券简称上午涨跌幅(%)上午净流量(万元)上午尾盘净流入资金(万元)所属行业
    600030中信证券2.7321440.327185.75非银金融
    600585海螺水泥0.289229.394956.44建筑材料
    000001平安银行2.5618946.573965.51银行
    600276恒瑞医药0.6915445.043584.01医药生物
    600352浙江龙盛0.893047.303140.68化工
    000860顺鑫农业6.203448.253001.39食品饮料
    601899紫金矿业0.76-2748.792748.85有色金属
    600048保利地产3.469961.052069.23房地产
    000002万 科A1.7016347.521955.32房地产
    000050深天马A4.232176.141888.46电子
    002917金 奥 博7.121564.381756.62化工
    300144宋城演艺5.112931.451713.23休闲服务
    600309万华化学4.6634280.391693.47化工
    002176江特电机2.12346.281681.18电气设备
    600703三安光电1.495075.041610.76电子
    300454深 信 服-1.58-6288.991442.46计算机
    601155新城控股3.551083.331307.45房地产
    000799酒 鬼 酒0.3813.911300.21食品饮料
    002268卫 士 通4.562105.851299.59计算机
    600741华域汽车2.314580.421236.42汽车
    上午尾盘净流出资金最多个股
    证券代码证券简称上午涨跌幅(%)上午净流量(万元)上午尾盘净流出资金(万元)所属行业
    600519贵州茅台-0.30512.90-8695.70食品饮料
    600887伊利股份-0.96-6234.94-5166.59食品饮料
    002023海特高新-4.81-5421.60-3081.78国防军工
    600600青岛啤酒-2.12-3476.37-2500.07食品饮料
    002889东方嘉盛-4.212803.72-2375.71交通运输
    000651格力电器-0.14-13841.66-2326.31家用电器
    002008大族激光1.731617.77-2180.46电子
    300296利 亚 德-2.74-3176.90-2085.58电子
    601012隆基股份-2.64-4534.48-2019.15电气设备
    000858五 粮 液-0.62-10846.48-1932.56食品饮料
    000596古井贡酒-2.94-3052.84-1735.78食品饮料
    300168万达信息-1.30-1345.32-1574.59计算机
    601318中国平安1.5530597.18-1542.81非银金融
    000516国际医学-2.03-2366.68-1527.03商业贸易
    601601中国太保1.783133.39-1394.63非银金融
    300315掌趣科技-3.20-695.15-1379.12传媒
    002419天虹股份-3.15-1356.96-1371.30商业贸易
    601933永辉超市-1.55-1201.08-1303.23商业贸易
    002081金 螳 螂-1.77-294.15-1284.43建筑装饰
    002264新 华 都-2.72-962.88-1272.09商业贸易私募台股票股票佣金万1.2不限资金量

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长城证券股份有限公司:化工行业投资周报:油价继续上涨 两油具备配置价值


    近半月涨幅较大的产品:己二酸(华东地区,22.12%),硝酸铵(华北地区,17.65%),二铵(三环中化嘉吉,13.04%),甲醇(华东高端,11.45%),磷矿石(贵州30%车板含税,8.57%),丁二烯国际(CFR东南亚,7.27%),乙二醇(中纤网,6.59%),WTI原油(WTI,5.59%),丙烯腈(中纤网,5.46%),合成氨(山东,5.45%)。
    近半月跌幅较大的产品:丁酮(华东地区,-14.06%),纯碱(重质)(华东,-12.36%),甘氨酸(河北,-11.19%),烧碱(32%)(华东高端,-8.89%),纯碱(轻质)(华东,-7.69%),二氯甲烷(华东地区,-7.24%),环氧丙烷(华东地区,-6.93%),软泡聚醚(华东地区,-4.53%),聚合MDI(烟台万华,-4.4%),环己酮(华东地区,-4.21%)。
    本周最新观点:继续推荐油价上涨受益标的中国石化和中国石油,推荐由于油价上涨使得石脑油和LPG比值扩大的受益标的东华能源。
    推荐理由:中东地缘冲突推升短期油价,布伦特原油一度涨破70美元/桶,美原油涨破64.5美元/桶。从2017年6月份开始页岩油钻井数维持在750座左右的水平,表明低成本页岩油产区的产能可能已经释放完全,原油有可能向上一个台阶直到下一个页岩油次低产区的产能集中释放,在此之前原油可能仍以强势为主。虽然OPEC减产表明当前原油仍在去库存周期,原油仍有富余产能致使原油价格还未完全进入牛市通道,但石油化工板块已具备配置价值,表现在基础化工的销售毛利率自2007年以来首次超过石油化工毛利率,石油化工板块已存在明显的低估。同时,油价和石油板块的净资产收益率呈现同向关系,净资产收益率已经出现向上拐点,目前,OPEC一揽子油价已突破67美元/桶,净资产收益率向上有较大的提高空间,因此,石油化工板块已具备配置价值。推荐油价上涨的收益标的中国石化和中国石油,同时,由于原油价格上涨导致石脑油和LPG比值扩大,丙烯脱氢相对石脑油裂解经济价值提升,LPG需求预期增加,推荐国内优质的LPG运营商东华能源。
    2018年第一季度投资策略观点:鉴于化工板块毛利率继续走高存在较大的不确定性,我们认为化工板块缺乏整体性机会,但新周期和化工高科技企业或受追捧:展望2018年A股化工板块行情,毛利率继续走高的可能性不大,如果利润率能维持,那么板块整体性行情可能需要能源价格的进一步驱动来实现;若能源价格向上乏力,则部分企业新产能投产或对行业进行整合或成为下一个业绩增长的主要动力。此外,低毛利率的子板块开始周期性复苏或者具备成长性的高技术且有行业壁垒的公司成为未来投资的主要方向。
    投资建议:化工整体可能缺乏系统性机会,但子行业会出现分化。我们重点推荐标的包括:随着国内汽车产业的发展和轮胎产品技术的进步,国内轮胎企业具备成为国际一流轮胎企业的潜力,重点关注赛轮金宇(601058)、玲珑轮胎(601966)、青岛双星(000599)和炭黑企业黑猫股份(002068);同时还关注具有民营大炼油前景,从终端开始复苏然后逐步向上传导的涤纶行业,重点关注高业绩弹性和成长性的企业恒力股份(600346)、荣盛石化(002493)、恒逸石化(000703)和桐昆股份(601233);国家煤改气的逐步推进,气头成本提升,煤头大幅受益,关注未来有产能释放的煤化工优质标的华鲁恒升(600426);产业链具备底部崛起特征,业绩具备高弹性和高爆发性的磷产业链一体化企业兴发集团(600141);同时我们还关注具备一定技术壁垒,有望突破国外技术垄断的打印耗材行业龙头鼎龙股份(300054)。
    近期我们还建议关注的标的包括:
    近期由于环保约束,农药行业供给偏紧,价格开始上涨。春耕之后,旺季需求有望更加紧张,价格还有进一步上涨动力。推荐关注长青股份和沙隆达A。
    原油:上周美油报64.30美元/桶,上涨4.65%,布油报69.87美元/桶,上涨3.33%。
    国内成品油价格按机制上调。根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2018年1月12日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高180元和175元。(卓创资讯)
    1月正丁醇延续上涨趋势醋酸丁酯小幅上涨。1月正丁醇延续上涨趋势,市场整体商谈开始活跃,各厂家库存也普遍保持低位。丙烯的持续上涨让正丁醇的成本压力逐渐上升,而在2017年下半年下游的醋酸丁酯整体走势上扬。随着冬天淡季的到来,以及环保的影响,下游工厂的采购能力逐渐降低。(慧聪化工网)
    环保税首个申报期临近30省份明确适用税额。目前除西藏自治区外,各省(区、市)均已出台了本地区应税大气污染物和水污染物的具体适用税额。其中,黑龙江、福建、新疆等12个省份按低限确定税额,其大气、水污染物税额分别为每污染当量1.2元和1.4元。内蒙古、海南、云南等12个省份税额处于中间水平,其大气污染物税额在每污染当量1.8元-3.9元之间,水污染物税额在每污染当量2.1元-3.5元之间。北京、天津、河北等6个省(市)税额处于较高水平,其大气污染物税额在每污染当量4.8元-12元之间,水污染物税额在每污染当量4.8元-14元之间。其中,北京市按高限确定税额,其大气、水污染物税额分别为每污染当量12元和14元。此外,河北、江苏两省在省内不同区域确定了差异化的税额,内蒙古、上海、重庆、云南4省(区、市)税额采取分年逐步提高到位方式。(中国石油与化工网)
    尿素:继续冲高还是走向低迷。近期价格回落的原因可以归结为两个原因,一是元旦前期政府部门的干预,规模企业象征性下调报价10-20元/吨,而后便是国内大范围的降雪,导致运输不畅,成交低迷之下,价格再次走低。受买涨不买跌心理影响,目前市场成交异常清淡,部分地区市场成交明稳暗降。前期的涨价,主要原因为两点,原料煤炭因供给侧改革致使价格不断上行、环保压力企业开工率受到抑制。而目前市场处于淡季,虽原料价格仍旧高企且开工率仍旧低迷,但刚需基本处于空白状态,复合肥企业补货积极性不佳,板材企业按惯例临近春节将逐步停车放假。如此看来近期尿素市场利空环绕,暂不具备再次冲高的条件。(中宇资讯)
    成品油消费税征收管理公告出炉。国家商务部正式下发2018年第一批成品油一般贸易出口配额,合计1624万吨,其中汽油655万吨、柴油699万吨、航煤270万吨。地方炼厂自2017年暂停出口之后,2018年第一批配额再度缺席,本次仍以四大国有石油企业为主,中石化累计配额674万吨位居出口企业之首,中石油、中化集团和中海油分别为575万吨、200万吨和175万吨。随着近年来国家对于环保重视程度日益加大,炼油行业环保改革多管齐下,其中加工贸易出口形式愈加不符合发展趋势。2016年底,我国成品油一般贸易出口恢复全额退税,自此一般贸易成品油出口方式再度回归,2017年我国一般贸易成品油出口配额累计下发1655.1万吨,占全年总出口额度的40%.2018年我国成品油出口将继续弱化加工贸易,一般贸易出口占比或继续增加。2017年第一批(含加工贸易和一般贸易)出口配额合计1300万吨,2018年除了一般贸易出口配额之外,中石油还申请了80万吨加工贸易出口配额,合计达到1704万吨。公告明确,所有成品油发票均须通过增值税发票管理新系统中成品油发票开具模块开具。开具成品油专用发票后,发生销货退回、开票有误以及销售折让等情形的,应按规定开具红字成品油专用发票。外购、进口和委托加工收回的汽油、柴油、石脑油、燃料油、润滑油用于连续生产应税成品油的,应凭通过增值税发票选择确认平台确认的成品油专用发票、海关进口消费税专用缴款书,以及税收缴款书(代扣代收专用),按规定计算扣除已纳消费税税款,其他凭证不得作为消费税扣除凭证。外购石脑油、燃料油用于生产乙烯、芳烃类化工产品的,应凭取得的成品油专用发票所载明的石脑油、燃料油的数量,按规定计算退还消费税,其他发票或凭证不得作为计算退还消费税的凭证。公告自2018年3月1日起施行。分析人士指出,成品油消费税征收管理消息弥漫,日前山东地炼、华北、华东及沿江地区均出现50元/吨-400元/吨的涨幅,且部分主营单位停止对外销售,年内首次成品油上调窗口开启在即,支撑汽油价格高位坚挺。
    风险提示:宏观经济波动风险;原油价格波动风险;国内化工品价格波动风险;环保加码升级的风险。
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新浪财经:沪指逼近3000点关口周跌1.48% 煤炭股逆势领涨


    新浪财经讯6月15日消息,沪深两市开盘涨跌不一,随后两市股指走势趋同,沪指盘中一度跌超1%,距离3000点关口仅差8.73点,跌破2017年5月低点3016.53点,创2016年10月以来新低;深指跌破10000点关口,创下2月9日以来新低;创指高开低走,盘中放量跌超2%,截止收盘,沪指报3021.90,跌0.73%;深成指报9943.13,跌1.40%;创指报1641.66、跌1.89%,沪指周跌1.48%.
    从盘面上看,煤炭、百度概念、银行居板块涨幅榜前列,石油、啤酒、海南、知识产权保护概念居板块跌幅榜前列。
    热点:
    煤炭板块受多重利好影响,概念股领涨两市,山煤国际、郑州煤电涨停,大有能源6%,金能科技、平煤股份等9股涨超2%。
    消息面:
    1、证监会召开询价对象工作会,机构参与试点创新企业询价须出具研究报告;证监会警示新经济公司高估值泡沫;证监会发行部:对创新企业境内发行CDR坚持发行审核条件、标准不降低。
    2、联建光电公告称,因近日公司股价跌幅较大,导致控股股东刘虎军及熊瑾玉质押的股份已触及平仓线,可能存在平仓风险。控股股东、实际控制人跌破平仓线的质押股份总数为11934万股,占公司总股本的19.4578%,占其持有公司股份总数的81.2628%。
    3、上海集成电路产业投资基金将着重投资六大方向:加快促进汽车芯片、智能移动芯片、物联网芯片、AI储存器芯片、安全芯片、以及智能储存器芯片等高端芯片的研发和生产。资料显示,上海市集成电路产业投资基金总额500亿元,分为100亿元的装备材料基金、100亿元的设计基金、300亿元的制造基金。
    4、财政部下发第七批可再生能源电价附加资金补贴目录。
    5、中央汇金总经理白涛空降中行,将出任行长一职。
    6、发改委拟对境外发债违规企业实行“三次警示”方式。
    后市前瞻:
    巨丰投顾认为,总体上,经历的连续下跌之后,市场迎来低迷情绪,而随着中兴通讯的复牌、美联储加息的“靴子落地”,市场风险进一步的释放。短期,指数最悲观的时期正在过度,个股闪崩上演最后的疯狂,而这些之后,市场也将随时迎来阶段性底部。因此,目前已经没有必要再去恐慌,反而是要做好随时低吸的准备。历来,A股市场的节日前后市场会有较大变化,而此次时间周期看,端午节后市场或将迎来重要的变盘点。操作上,指数还有反复,适当标配低估值蓝筹股的同时,重点关注成长性个股的低吸机会。私募台股票股票佣金万1.2不限资金量

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国盛证券:汽车行业:超小排量发动机带动涡轮增压器渗透率进一步提升


    板块周行情回顾。上周大盘继续探底,上证综指-3.52%,沪深300-4.15%。
    SW汽车行业-4.87%,排名19/27;年初至今-21.8%,排名14/27。二级子行业周涨跌幅分别为SW汽车整车-5.2%,SW汽车零部件-4.4%,SW汽车服务-6.0%,SW其他交运设备-5.7%。申万汽车成分股周涨幅排名前三的汽车股为双林股份(+11.1%),华阳集团(+9.6%),金龙汽车(+8.1%);
    跌幅前三为天成自控(-34.1%),特尔佳(-17.0%),跃岭股份(-16.6%)。
    三缸机发展势头良好。汽车节能减排趋势使得超小排量三缸涡轮增压发动机成为行业内重要的发展趋势,目前三缸机从动力、成本、油耗方面相比小排量自然吸气发动机都更具优势,而三缸机的抖动问题通过NVH和发动机自身技术发展已经可以基本过滤掉。日前颁发的2018年国际发动机大奖上,2.0L排量以下发动机的奖项悉数被三缸机包揽,分别为大众1.0LTSI直列三缸发动机、标致雪铁龙1.2T直列三缸发动机和宝马1.5T直列三缸Hybrid系统。我们认为国内受到油耗积分考核政策影响,对降低车企平均燃油消耗量具有显著效果的三缸机未来将逐步放量,这一新变化将使得涡轮增压器的渗透率在行业已有的趋势下渗透率进一步提升。
    核心数据。部分车企公布了6月份产销数据。比亚迪6月销售3.7万辆(+17.5%);广汽丰田销售5.1万辆(+30%);广汽本田销售6.5万辆(+11.2%);广汽自主销售3.1万辆(-14.4%);上汽大众销售17.7万辆(+1.2%);上汽通用销售14.0万辆(-7.9%);上汽自主销售5.6万辆(+65%);东风日产销售10.0万辆(+14%)。
    投资建议。自年初以来汽车板块由于购置税优惠政策退出、放开股比限制和降低关税,以及大盘调整的多重影响,板块回调较多。由于16-17对今年行业的透支效应,部分企业上半年经营业绩较差,在股价回调的情况下并没有消化掉估值,而有业绩支撑的个股目前估值已经降低到全球汽车板块的合理水平,即整车10X,零部件企业15X。我们看好处于向上周期的自主整车企业,和在产业链话语权较强的零部件企业。推荐受益涡壳和高镍化歧管放量,布局新能源车用电子水泵的国内汽车水泵龙头西泵股份,建议关注国内乘用车齿轮的龙头双环传动。
    风险提示:汽车销量低于预期;零部件公司毛利率水平承压。私募台股票股票佣金万1.2不限资金量

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中信建投证券:医药生物行业深度研究9月月报:聚焦龙头 迎接估值切换


    行业热点政策:集中采购与创新驱动的主线机会
    仿制药格局的积极变革,依赖于一致性评价、采购政策及医保支付标准等多项配套政策的共同推进。镇痛难免,寻找相对确定的受益品种可以遵循“布局早、品种群及有增量”的主线,建议积极关注华海药业及科伦药业等。近期药监部门出现较多人事变动,我们认为不影响产业创新的大方向。
    行业整体:拥有相对优势,医院终端用药分化加剧
    2018年1-7月行业收入与税前利润为14404亿元和1789亿元,分别同比增长14.0%和11.2%,保持稳健增长。横向比较看,医药在主要的制造业中收入和税前利润增速排名分别为第3名和第8名。医院终端用药分化加剧,以阿帕替尼等为代表的新进医保及用药升级的品种增长较快,辅助用药加速下滑。
    上市公司中报:行业整体向好,结构调整加速
    医药上市公司中报平均收入、归母净利润、扣非归母净利润分别同比增长22.12%、19.23%、22.80%。上半年行业收入增速较2017年加快,主要原因有:两票制高开因素导致收入增长较快、用药结构调整下治疗性用药高速增长、新进医保品种快速放量。
    细分行业:原料药、医药外包、医疗服务增速最快;医疗器械及医药分销板块Q2增速有所加快
    2018年上半年,扣非净利润增长最快的是原料药、医药外包及医疗服务子行业。重点子行业表现:①原料药:受供给侧改革及原料价格上涨推动,18年上半年增长较快,其中Q1达到景气高点,Q2有所放缓;②医药外包:受一致性评价及鼓励创新政策的推动,CRO行业主要上市公司今年经营全面向好;CMO行业经营有所分化;③医疗服务:内生外延共同推动快速增长;④连锁药店:龙头积极备战规模扩张,议价能力持续提升;⑤体外诊断行业:主要龙头公司继续保持快速增长,受流感因素影响Q2增速有所放缓;⑥生物药:整体维持较高景气度,疫苗继续爆发、血制品出现改善、生长激素保持较快增长;⑦医疗器械:进口替代带来的国产细分龙头快速增长;⑧医药分销:Q2全面改善。
    投资建议:聚焦龙头,迎接估值切换
    9月重点推荐恒瑞医药、长春高新、恩华药业、泰格医药、药明康德、开立医疗、乐普医疗、安图生物、益丰药房、爱尔眼科、国药股份、上海医药。
    风险提示药监系统加强监管,企业可能面临较大安全生产风险。下半年反商业贿赂政策力度大于预期。新药审批速度慢于预期。私募台股票股票佣金万1.2不限资金量

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天风证券:家用电器行业2018W19周观点:北上资金持续涌入白电龙头


    本周家电板块走势本周沪深300指数上涨2.60%,创业板指数上涨1.10%,中小板指数上涨2.23%,家电板块上涨3.21%。从细分板块看,白电、黑电、小家电涨跌幅分别为3.70%、0.56%、2.02%。个股中,本周涨幅前五名是日出东方、开能环保、雪莱特、圣莱达、海立股份;周跌幅前五名是厦华电子、立霸股份、哈尔斯、万家乐、奋达科技。
    原材料价格走势2018年05月11日,SHFE铜、铝现货结算价分别为51050和14520元/吨;
    SHFE铜相较于上周下跌0.04%,铝相较于上周上涨0.21%。2018年以来铜价下跌了7.43%,铝价下跌了3.20%。2018年05月11日,钢材综合价格指数为115.51,相较于上周上涨2.37%,2018年以来下跌了4.12%。2018年05月11日,中塑价格指数为1041,相较于上周上涨了0.40%,2018年以来下跌了0.41%。
    投资建议本周北上资金持续涌入,美的、格力净买入金额连续五天排名前十,提示关注A股加入MSCI进展,维持家电板块估值提升观点。本周4月阿里数据出炉,白电热度不减,空洗销量同比增长20%以上,龙头格力、海尔表现优异。彩电持续高增长,销量增速维持50%以上。面板价格持续下行,彩电市场呈降价趋势,持续关注黑电底部复苏态势。厨电三四月销量增速可观,行业均价下降明显。小家电销量持续高速增长,原汁机增速高达77%。原材料价格短期内波动上涨,但18年以来已基本企稳,上游成本压力或有望趋稳。本周大盘稳步上涨,家电各子板块均不同幅度上涨,白电涨幅领先。
    个股方面,推荐受益订单转移外销增长、率先布局高端市场品牌扩张的苏泊尔;白电各品类需求依然强劲,推荐关注白电龙头美的集团、格力电器;
    黑电已显著复苏,多项数据持续验证,连续多月显现出底部回暖趋势,持续推荐关注黑电龙头海信电器、TCL集团。
    风险提示:房地产市场、汇率、原材料价格波动风险。私募台股票股票佣金万1.2不限资金量

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上海证券:化工行业周报:油价短期下调释放风险 px、丙烯酸丁酯领涨


    石化方面,受沙特、俄罗斯计划逐渐增加原油供应消息影响,油价周末接连下跌,我们认为此次下跌将是对前期油价快速上涨的一次风险释放,后续还需关注OPEC协议是否会继续延长及增加供应的进程。长期仍然建议关注低估值龙头企业(中国石化)。
    基础化工方面,PX、丙烯酸丁酯等涨幅居前,尿素、草甘膦等产品价格也有所上调。油价下调对化工品价格的影响短期内将较小,之前油价上涨的价格传导多数尚未体现,并且多数产品与油价的直接关联度较低,因此,我们认为周期产品短期抗压无忧,主要关注下游需求状况及直接原材料价格波动。此外,棉价期货仍在高位震荡,受自然灾害影响,棉价大概率维持上涨趋势,有助于带动粘胶纤维价格提升,利好粘胶纤维龙头企业(三友化工)。
    化工品涨跌幅情况
    本周化工品涨幅居前的有:PX(6.46%)、丙烯酸丁酯(5.94%)、天然气现货(5.36%)、丁基橡胶(5.11%)、丁二烯(3.75%)。跌幅居前的有:VA(17.65%)、R410a(14.71%)、VE(10.87%)、国内天然气(9.65%)、R134a(9.38%)。
    A股涨跌幅情况
    石化板块中道森股份、贝肯能源、卫星石化、三联虹普、国创高新领涨,涨幅为33.11%、33.09%、6.62%、3.90%、1.90%,光正集团、石大胜华、广聚能源、岳阳长兴、大庆华科领跌,跌幅为11.17%、10.31%、9.58%、8.54%、7.81%。
    基础化工板块中丰元股份、茶花股份、江化微、横河模具、*ST尤夫领涨,涨幅分别为22.84%、20.96%、18.08%、17.99%、15.72%,德威新材、龙蟒佰利、利尔化学、金正大、新疆天业领跌,跌幅分别为9.73%、8.64%、8.34%、8.33%、8.01%。
    关注煤化工及环保受益行业+新材料优质成长股
    我们认为受益于环保督查的持续深化,部分细分行业景气度将持续高位。同时,受益于油价、气价中枢上移,煤头企业有望获取超额利润。重点推荐公司为阳煤化工、阳谷华泰、中泰化学。随着国内技术的进步、新兴产业下游逐步向国内转移及并购等弯道超车途径助推,国内的精细化工及新材料领域发展迅速。重点推荐公司为回天新材、沧州明珠、福斯特。
    风险提示
    原油价格出现大幅波动;下游需求不振;化工企业重大安全事故及环保事故。私募台股票股票佣金万1.2不限资金量

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